萬家基金李文賓:擾動因素退卻,看好受益經濟復甦板塊

萬家基金李文賓:擾動因素退卻,看好受益經濟復甦板塊

(原標題:萬家基金李文賓:擾動因素退卻,看好受益經濟復甦板塊)

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從長期跟蹤和研究的高頻數據來看,在三季度的投資操作中,萬家基金較早的發現了國內經濟在全球疫情蔓延下一枝獨秀,同時海內外共同釋放流動性支持實體經濟復甦,因此2020年二季度萬家基金加大了權益資產的配置比例,同時重點配置與經濟復甦以及科技創新相關的板塊,這主要包括:消費建材、醫藥、新能源汽車、電子等細分板塊。

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2020年三季度,經過研究發現國內經濟在全球疫情可能二次爆發的背景下表現異常優異,並承接了海外的部分訂單,出口尤爲強勁,這將帶動企業盈利延續二季度以來的快速復甦,因此可以說股市基本面是較爲強勁的。當然,美國大選的反覆給全球權益市場帶來了不少擾動,尤其是風險偏好時長出現波動。但總的來說,權益市場處在較好的背景下。在配置上,李文賓表示延續了上半年對消費建材、醫藥、電子和新能源汽車的超配。同時加入了部分週期性板塊的配置,例如化工等。

展望未來,萬家基金認爲隨着美國大選在20年三、四季度落地,影響市場的不確定性因素將不復存在。同時在全球各國共同刺激下,全球經濟有望超預期復甦。特別是中國由於優秀的管理能力,供應鏈完整度,將會受益於全球經濟的復甦。

從行業角度來看,新能源汽車、光伏、半導體、消費建材、醫藥和食品飲料板塊不僅受益於全球經濟復甦,同時本身行業也處在高景氣週期,將會是我們將會繼續在這些板塊中尋找優質股票標的。

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